6 juillet 2023 – Vivien & Associés conseille InVivo Group et sa filiale Malteries Soufflet dans le cadre de l’acquisition d’United Malt Group Limited
Vivien & Associés a accompagné InVivo Group ainsi que sa filiale Malteries Soufflet, deuxième principal opérateur de l’industrie mondiale du malt, dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord engageant en vue de l’acquisition des actions de United Malt Group Limited (United Malt), société cotée sur l’Australian Securities Exchange (ASX) et quatrième producteur mondial de malt.
Cet accord conclu entre Malteries Soufflet et United Malt fait suite à l’annonce faite par Malteries Soufflet le 28 mars 2023, indiquant avoir fait une proposition non engageante, indicative et conditionnelle en vue de l’acquisition de l’intégralité des actions de United Malt.
Conformément aux termes de l’accord, Malteries Soufflet fera l’acquisition, en cash, de l’intégralité des actions en circulation de United Malt pour un montant de 5,00 dollars australiens par action. La mise en œuvre de l’accord est soumise à un certain nombre de conditions.
Dans le cadre de cette opération, les partenaires stratégiques de Malteries Soufflet – KKR, Bpifrance et le groupe Crédit Agricole – réinvestiront également dans la société pour financer l’opération et contribuer à accélérer les plans de croissance mondiaux de la société.
Dès la mise en œuvre de l’accord, United Malt deviendra une filiale à part entière de Malteries Soufflet.
InVivo Group et Malteries Soufflet sont conseillés par Vivien & Associés avec Judith Fargeot (associée), Chloé Canal (collaboratrice), Alexia Morlier (collaboratrice) et Simon Salter (consultant) sur les aspects corporate, et Marine Pelletier-Capes (associée) sur les aspects de droit fiscal, ainsi que par le cabinet Aramis sur les aspects de droit de la concurrence et par le cabinet Willkie Farr & Gallagher sur les aspects financiers. Le cabinet Allens est intervenu sur les aspects de droit australien, avec Andrew Pascoe (associé) et Charles Ashton (associé).